RAIMUNDO FAGNER E ZECA BALEIRO
Indie Records - 2003

1. CANHOTEIRO
   (Fagner, Zeca Baleiro, Fausto Nilo e Celso Borges)
2. BALADA DE AGOSTO
   (Fagner e Zeca Baleiro)
3. UM REAL DE AMOR
   (Fagner e Brandão)
4. PALAVRAS E SILÊNCIOS
   (Zeca Baleiro e Fausto Nilo)
5. TRÊS IRMÃOS
   (Canção tradicional francesa do século XVI - Adapt. Fausto Nilo)
6. DEZEMBROS
   (Fagner, Zeca Baleiro e Fausto Nilo)
7. HOTEL À BEIRA-MAR
   (Fagner e Zeca Baleiro)
8. AZULEJOS
   (Fagner, Zeca Baleiro e Sergio Natureza)
9. SERENATA SEM ESTRELAS
   (Fagner e Zeca Baleiro)
10. DAQUI PRA LÁ DE LÁ PRA CÁ
    (Fagner, Zeca Baleiro e Torquato Neto)
11. CANTOR DE BOLERO
    (Fagner, Zeca Baleiro e Fausto Nilo)