AVE NOTURNA
Continental - 1975

1. FRACASSOS
   (RAIMUNDO FAGNER)
2. A PALO SECO
   (BELCHIOR)
3. ASTRO VAGABUNDO
   (FAGNER - FAUSTO NILO)
4. BECO DOS BALEIROS (ou PAPÉIS DE CHOCOLATE)
   (PETRÚCIO MAIA - ANTONIO BRANDÃO)
5. RIACHO DO NAVIO
   (LUIZ GONZAGA - ZÉ DANTAS)
6. ESTRADA DE SANTANA
   (PETRUCIO MAIA - BRANDÃO
7. ÚLTIMA MENTIRA
   (RAIMUNDO FAGNER - CAPINAN)
8. RETRATO MARROM
   (RODGER ROGÉRIO - FAUSTO NILO)
9. AVE NOTURNA
   (RAIMUNDO FAGNER - CACÁ DIEGUES)
10. ANTONIO CONSELHEIRO
    (BUMBA MEU BOI - ADPTAÇÃO: RAIMUNDO FAGNER)

Lançado posteriormente em CD, com as mesmas músicas